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Dette et financement

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    Endettement financier brut au 31/12/2017 (millions d'euros)

    Total : 2 065 millions d'euros (aux termes du Senior Facility Agreement)

    (a) montant disponible total :  300 millions d'euros

     

    Endettement financier net par échéance au 31/12/2017 (millions d'euros)

    Endettement financier net SFA au 31/12/2017: 1532 millions d'euros
    Levier : 3,3X (2)

    (1) inclus de 8,7 millions d'euros de cash dans les sociétés acquises non consolidées au 31/12/2017
    (2) endettement financier net/EBITDA PF des 12 derniers mois

     

    Détail du financement bancaire à moyen et long terme

    (a) la marge applicable est fonction du ratio d'endettement financier net/EBITDA du Groupe (proforma et ayant prévalu sur une période continue de 12 mois)
    (b) le contrat de crédit senior comporte le respect d'engagements financiers, incluant le maintien de certains ratios. Spécifiquement, le Groupe doit maintenir un ratio de levier financier (défini comme le rapport entre l'endettement financier net et l'EBITDA) de 4,50:1 à fin décembre 2018 et de 4,00:1 à fin décembre 2019 et par la suite, calculé tous les douze mois sur la base de sa dette nette à cette date et l'EBITDA ayant prévalu sur une période continue de 12 mois.

     

    Coût des principales lignes de crédit bancaire

     

    Notations de crédit

     

    Emission obligataire du 15 mars 2017