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11/06/2019
SPIE place avec succès une émission obligataire de 600 millions d’euros

Cergy, le 11 juin 2019 – Le groupe SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications, a annoncé aujourd’hui avoir réalisé avec succès le placement d’une émission obligataire de 600 millions d’euros à 7 ans, assorties d’un coupon de 2,625%. Cette émission est destinée à refinancer la moitié du crédit senior du Groupe et à étendre ainsi la maturité moyenne de sa dette.

L’opération permet à SPIE de bénéficier des conditions de marché actuelles favorables et d’étendre la maturité moyenne de sa dette, d’augmenter sa part à taux fixe, tout en continuant de diversifier ses sources de financement.

L’opération a été largement sursouscrite, témoignant de la confiance des investisseurs institutionnels dans la qualité du crédit de SPIE, notée BB par Standard & Poor’s et Ba3 par Moody’s.

L’opération a été menée par BNP Paribas, Natixis et Société Générale (agissant tous les trois en tant que Coordinateurs Globaux), Crédit Agricole CIB, Commerzbank, HSBC et ING.

contacts

SPIE

Pascal Omnès
Directeur de la communication Groupe
Tél. : +33 (0)1 34 41 81 11
e-mail : pascal.omnes@spie.com

Thomas Guillois
Directeur des relations investisseurs
Tél. : +33 (0)1 34 41 80 72
e-mail : thomas.guillois@spie.com

Brunswick

Agnès Catineau
Tél. : +33 (0)1 53 96 83 84
e-mail : acatineau@brunswickgroup.com