Dette et financement

Endettement financier brut au 30/06/2022 (millions d'euros)

Total : 2 086 millions d'euros excl. IFRS 16 (aux termes du Senior Facility Agreement) 

Endettement financier net par échéance au 30/06/2022 (millions d'euros)

Endettement financier net SFA au 30/06/2022: 1 470.7 millions d'euros
Levier : 2,8x(1)

(1) endettement financier net/EBITDA PF des 12 derniers mois

Détail du financement bancaire à moyen et long terme

(a) la marge applicable est fonction du ratio d'endettement financier net/EBITDA du Groupe (proforma et ayant prévalu sur une période continue de 12 mois)
(b) le contrat de crédit senior comporte le respect d'engagements financiers, incluant le maintien de certains ratios. Spécifiquement, le Groupe doit maintenir un ratio de levier financier (défini comme le rapport entre l'endettement financier net et l'EBITDA) de 4,0:1 à fin décembre 2020 et par la suite, calculé tous les douze mois sur la base de sa dette nette à cette date et l'EBITDA ayant prévalu sur une période continue de 12 mois. 

Coût des principales lignes de crédit bancaire

Notations de crédit