Endettement financier brut au 31/12/2022 (millions d'euros)
Total : 2 105 millions d'euros excl. IFRS 16 (aux termes du Senior Facility Agreement)
Détail du financement bancaire à moyen et long terme au 31/12/2022
(1) la marge applicable est fonction du ratio d'endettement financier net/EBITDA du Groupe (proforma et ayant prévalu sur une période continue de 12 mois)
(2) Commissions et frais bancaire
Coût des principales lignes de crédit bancaire
Le tableau ci-dessous présente le coût des facilités de crédit mises en place en octobre 2022 (prêt à terme de 600 millions d’euros et ligne de crédit renouvelable de 600 millions d’euros). Ces coûts correspondent à une marge ajoutée à l’EURIBOR (ou tout autre taux de référence applicable avec un plancher à zéro pour cent par an) qui varie en fonction du ratio de levier financier1 à la clôture de l’exercice.
1) Hors IFRS 16
2) Ligne de crédit non tirée
De plus, (i) un ajustement lié à des indicateurs de développement durable prévoit une décote ou une prime maximale de 5 points de base (ii) une commission d’utilisation annuelle allant de 0,10 % à 0,40 % s’applique aux montants tirés sur la ligne de crédit renouvelable et (iii) une marge supplémentaire de 20 points de base pour les tirages en USD.
Notations de crédit
