Dette et financement
Endettement financier brut au 31/12/2022 (millions d'euros)

Total : 2 105 millions d'euros excl. IFRS 16 (aux termes du Senior Facility Agreement)
Détail du financement bancaire à moyen et long terme au 31/12/2022

(1) la marge applicable est fonction du ratio d'endettement financier net/EBITDA du Groupe (proforma et ayant prévalu sur une période continue de 12 mois)
(2) Commissions et frais bancaire
Coût des principales lignes de crédit bancaire
Le tableau ci-dessous présente le coût des facilités de crédit mises en place en octobre 2022 (prêt à terme de 600 millions d’euros et ligne de crédit renouvelable de 600 millions d’euros). Ces coûts correspondent à une marge ajoutée à l’EURIBOR (ou tout autre taux de référence applicable avec un plancher à zéro pour cent par an) qui varie en fonction du ratio de levier financier1 à la clôture de l’exercice.

1) Hors IFRS 16
2) Ligne de crédit non tirée
De plus, (i) un ajustement lié à des indicateurs de développement durable prévoit une décote ou une prime maximale de 5 points de base (ii) une commission d’utilisation annuelle allant de 0,10 % à 0,40 % s’applique aux montants tirés sur la ligne de crédit renouvelable et (iii) une marge supplémentaire de 20 points de base pour les tirages en USD.
Notations de crédit

Émission obligataire du 15 mars 2017
Émission obligataire du 18 juin 2019