Cergy, le 11 juin 2019 – Le groupe SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications, a annoncé aujourd’hui avoir réalisé avec succès le placement d’une émission obligataire de 600 millions d’euros à 7 ans, assorties d’un coupon de 2,625%. Cette émission est destinée à refinancer la moitié du crédit senior du Groupe et à étendre ainsi la maturité moyenne de sa dette.
L’opération permet à SPIE de bénéficier des conditions de marché actuelles favorables et d’étendre la maturité moyenne de sa dette, d’augmenter sa part à taux fixe, tout en continuant de diversifier ses sources de financement.
L’opération a été largement sursouscrite, témoignant de la confiance des investisseurs institutionnels dans la qualité du crédit de SPIE, notée BB par Standard & Poor’s et Ba3 par Moody’s.
L’opération a été menée par BNP Paribas, Natixis et Société Générale (agissant tous les trois en tant que Coordinateurs Globaux), Crédit Agricole CIB, Commerzbank, HSBC et ING.
Contacts
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SPIE
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