SPIE refinance sa dette avec succès

Cergy, le 14 janvier 2015 - SPIE a bouclé avec succès le refinancement de sa dette.

Intervenant dans un environnement de marché favorable, ce refinancement, qui incluait une nouvelle tranche de crédit senior (625 millions d’euros au taux Euribor + 4,25 %, remboursable in fine en août 2019), a rencontré un vif succès auprès des investisseurs grâce à la qualité reconnue de la signature du Groupe. Ce nouveau financement et l’émission d’une tranche supplémentaire second lien de 186 millions d’euros, au taux Euribor + 7,75 % assorti d’un plancher de 1 %, remboursable in fine en janvier 2022, ont permis le remboursement par anticipation de l’obligation à échéance  2019 d’un montant de 375 millions d’euros qui portait intérêt à 11 % ainsi que d’un montant de 430,5 millions d’euros correspondant à 72 % du prêt d’actionnaires (assorti d’un intérêt capitalisé de 8 %) allégeant ainsi le coût de la dette. En outre, SPIE accroît sa flexibilité financière grâce à la mise en place d’une nouvelle facilité d’emprunt de 100 millions d’euros à échéance août 2018 destinée au financement des acquisitions.

SPIE est ainsi bien positionnée pour consolider sa place de leader européen indépendant des services multi-techniques et poursuivre sa stratégie de développement en Europe.